Метинвест подумывает о том, чтобы купить немножко ИСД

пт, 10/06/2011 - 00:04

Крупнейший горно-металлургический холдинг Украины "Метинвест", входящий в финансово-промышленную группу "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк), заинтересован в приобретении прошедшего коренную реконструкцию Алчевского металлургического комбината (АМК, Луганская обл.) и находящегося в процессе реконструкции Днепровского меткомбината им. Дзержинского, которые входят в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, в настоящее время "Метинвест" изучает возможность покупки доли в ИСД, а также возможность приобретения двух метпредприятий корпорации.

"Затянутость процесса выкупа российскими мажоритарными акционерами оставшихся в собственности украинских собственников 49,99% акций корпорации "ИСД" делает возможным для группы "Метинвест" выдвинуть альтернативное предложение о покупке данного пакета акций ИСД", - пояснил собеседник агентства.

При этом он отметил, что "Метинвест" заинтересован, в первую очередь, в приобретении АМК, а вопрос покупки доли всей корпорации является вторичным.

"На фоне слабого текущего финансового положения ИСД, затянувшейся реструктуризации внешней задолженности, слабых гарантий политической поддержки украинских акционеров ИСД, а также отсутствия у корпорации собственной сырьевой базы данная сделка может предлагать хорошую цену за наиболее качественные активы ИСД - Алчевский меткомбинат и Днепровский меткомбинат им. Дзержинского. При этом группа "Метинвест" сможет использовать как важный элемент переговоров тот факт, что продажа ИСД ускорит процесс реструктуризации внешних долгов корпорации", - отметил информированный источник.

В "Метинвесте" агентству пока не удалось получить комментарий по данному вопросу.

Как сообщал источник, ИСД не завершил переговоры с международными кредиторами о реструктуризации задолженности и не подписал соответствующие соглашения из-за разногласий между акционерами.

В частности, комитет кредиторов, в который входят крупные западные банки-кредиторы, заблокировал подписание всех соглашений о реструктуризации внешней задолженности корпорации из-за конфликта между российскими и украинскими собственниками относительно выкупа российскими акционерами 49,99% акций, остающихся в собственности Сергея Таруты и Олега Мкртчана.

Согласно информации на рынке, ИСД и его агент по реструктуризации - банк UBS (Швейцария) - еще не начинали предварительные переговоры с держателями еврооблигаций ИСД на сумму $150 млн, срок погашения которых истек 23 сентября 2010 года и по которым корпорация к настоящему времени находится в состоянии дефолта.

Опрошенные тогда агентством эксперты выразили сомнение в том, что ИСД в ближайшее время сможет договориться с комитетом кредиторов и держателями еврооблигаций на фоне продолжающегося конфликта собственников.

Кроме того, сообщалось, что 17 января 2011 года вице-президент ИСД Александр Пилипенко заявил агентству, что соглашения о реструктуризации будут подписаны в январе. Ранее он сообщал о наличии задолженности у ИСД "намного меньше $3 млрд" и отмечал, что переговоры с кредиторами велись непрерывно, в том числе при участии Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ).

В СМИ также прошла информация о том, что задолженность ИСД будет реструктуризирована до 2018 года.

В начале октября 2010 года сообщалось, что ИСД активно ведет переговоры с пулом международных банков о реструктуризации кредитного портфеля. Они находятся на завершающей стадии. При этом корпорация подчеркивала, что добросовестно относится к финансовым обязательствам, ценит сотрудничество с международными банками и инвесторами и уверена во взаимовыгодном сотрудничестве в будущем.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD - Huta Czestochowa (Польша).

В январе 2010 года было объявлено о покупке 50%+2 акции украинской корпорации консорциумом инвесторов во главе с Александром Катуниным (владелец швейцарского трейдера Carbofer, экс-совладелец Evraz) при финансовой поддержке российского ВЭБа.

Собственниками 49,99% акций ИСД остались действующие акционеры – С.Тарута и О.Мкртчан.

Алчевский МК намерен через два-три месяца увеличить объем производства конвертерной стали и выйти на годовую проектную мощность в 5 млн тонн. АМК - предприятие с полным металлургическим циклом.

ДМК им.Дзержинского специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. В 2010 году меткомбинат сократил производство готового проката на 20,8% по сравнению с 2009 годом - до 2,608 млн тонн, стали - на 19,7%, до 2,769 млн тонн, чугуна - на 18,1%, до 2,618 млн тонн.

Предприятия контролирует корпорация "ИСД".

Войдите на сайт для отправки комментариев

Корпорация “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД, Донецк) опровергает появившиеся в СМИ сообщения о наличии конфликта между новыми и прежними акционерами, а также о ведении переговоров между ИСД и группой “Метинвест” о возможном приобретении доли в корпорации, передает “Интерфакс-Украина”.

“Информация о ведении каких-либо переговоров с компанией “Метинвест” относительно продажи своих основных производственных активов абсолютно не соответствует действительности”, — говорится в пресс-релизе ИСД в четверг.

“Корпорация “ИСД” подтверждает то, что “Метинвест” является стратегическим партнером “ИСД” в сфере обеспечения поставок железорудного сырья и уверена в дальнейшем сотрудничестве с компанией “Метинвест” как с надежным поставщиком железорудного сырья, на взаимовыгодных условиях”, — добавляет корпорация.

Также отмечается, что информация о конфликте между акционерами не соответствует действительности.

“Акционеры корпорации “ИСД” успешно взаимодействуют как с самой корпорацией “ИСД”, так и с ее кредиторами, что позволило корпорации “ИСД” успешно преодолеть непростой период 2008 — 2010 годов, стабилизировать производственную деятельность, взаимоотношения с основными поставщиками сырья и успешно вести переговоры с пулом международных банков о реструктуризации финансового долга”, — сообщается в пресс-релизе.

Согласно ему, корпорация “ИСД” продолжает активно вести переговоры с международными банками о реструктуризации задолженности, и они находятся на завершающей стадии. “Корпорация “ИСД” в течение всего периода переговоров соблюдает договоренности, достигнутые с абсолютным большинством кредиторов о моратории на выплату основного долга и об обслуживании долга в части выплаты процентов за пользование финансовыми ресурсами”, — говорится в документе.

Пресс-служба корпорации добавляет, что банк UBS (Швейцария) не являлся и не является агентом корпорации “ИСД” в процессе реструктуризации и не принимает никакого участия в переговорах.

Затем ИСД подтвердила проведение переговоров о реструктуризации своих долгов. Среди кредиторов — Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития, держатели нот, выпущенных на 150 млн долларов, срок погашения которых истек 23 сентября 2010 года. В конце сентября 2010 года ИСД сообщила, что переговоры о реструктуризации находятся на завершающей стадии, затем ее представитель заявлял о возможности достижения соглашения о реструктуризации в начале 2011 года.

Источники на рынке высказывали предположения, что затягивание переговоров о реструктуризации может быть вызвано конфликтом между акционерами ИСД, которые с момента объявления о сделке в начале 2010 года не общались с прессой.